Scalebaseでは、画面操作またはCSVインポートで契約を登録できます。このページでは、契約の新規作成・複製・下書き・検索の手順を説明します。
概要
Scalebaseでは、お客様ごとに条件が異なる契約も柔軟に登録できます。契約の登録には、画面から行う方法とCSVをアップロードする方法があります。
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はじめる前に（前提条件）
契約を作成するには、先に次の2つが登録されている必要があります。
やりたいこと早見表
| やりたいこと |
操作する場所 |
ポイント |
| 契約を1件つくる |
契約一覧 ＞ [新規契約] |
顧客を選ぶ → アイテムを選ぶ → 請求予定を確認、の3ステップ |
| 特定の顧客に契約をつくる |
顧客詳細 ＞ [契約作成] |
契約先・請求先が入力済みの状態で開く |
| 似た契約をもう1件つくる |
契約詳細 ＞ [契約へのアクション] ＞ [複製] |
改定済みの契約は複製できない |
| 請求を出さずに登録しておく |
契約作成の最終ステップ ＞ [下書きとして保存] |
下書き解除は取り消せない |
| 契約を探す |
契約一覧の検索欄 |
顧客名・契約管理ID・ステータス・次回請求日などで絞り込み |
| 大量に一括登録する |
設定 ＞ データ管理 ＞ 契約インポート |
新規登録のみ。既存契約の更新は非改定編集インポート |
登録済みの契約を変更・解約する手順は、それぞれ次のページを参照してください。
📖 契約の変更（改定） ／ 📖 契約の解約・削除・アラート
操作方法
契約を新規作成する（契約一覧画面から）
- 契約一覧画面右上の [新規契約] をクリックします。
- 対象の顧客を選択し、[次へ] をクリックします。
- 契約するアイテムを選択し、カスタマイズします。各項目の詳細は新規作成時の項目・名称詳細を参照してください。
- 課金項目の請求書記載名には、利用期間やカスタムフィールドの値を差し込む「マクロ文字」が使えます。詳細は 請求書記載名のマクロ文字 をご参照ください。
- 契約期間と契約数は、契約サービスの一覧で直接入力できます（契約数の欄は、従量測定方式が「契約数」の課金項目だけに表示されます）。請求タイミングやディスカウントなどは、行末の [詳細] から設定します。
- 同じ内容の契約サービスをもう1つ追加するときは、契約サービスのメニューから [コピーして追加] を選ぶと、オプションも含めて複製されます。複製元に課金項目管理IDが設定されている場合は、重複を避けるため複製先に「copy_at_」とタイムスタンプが付きます。
- 画面上部のステッパーに 要対応 N件 と表示されているステップは、入力が足りていません。マウスを重ねると、不足している項目が分かります。
- 請求予定を確認し、問題がなければ [保存] をクリックします。
契約を新規作成する（顧客詳細画面から）
- 顧客詳細画面の契約一覧で [契約作成] をクリックします。契約先には遷移元の顧客が、請求先・納入先には担当者があらかじめ入力されています。必要に応じて変更してください。
- 以降の入力は「契約一覧画面から」の手順3〜4と同じです。