Scalebaseでは、契約先・納入先・請求先などの法人格を「顧客」、その顧客に紐づく個々の連絡先を「担当者」として管理します。 1つの顧客には複数の担当者を登録でき、画面から作成・編集・削除・検索・エクスポートまで一通りの操作ができます。
契約先や納入先、請求先などの法人格のことを、Scalebaseでは「顧客」と表現します。1つの顧客の中には、複数の担当者情報を登録できます。
顧客の登録には、Scalebase画面上から行う方法と、CSVをアップロードする方法の2通りがあります。大量の顧客データを一括で登録したい場合はCSVインポートが便利です（CSVインポートでは顧客の新規登録のみできます。一括変更が必要な場合は担当CSにお問い合わせください）。本ページでは画面からの操作を中心に説明します。
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契約先・請求先・納入先の違いについて：Scalebaseの顧客管理では、契約に対して担当者を紐づけます。1契約に対し契約先は1顧客のみ指定でき、請求先担当者・納入先担当者はそれぞれ別に指定できます。請求先担当者はメールアドレスの入力が必須で、複数名を指定した場合は主担当者を1名選択します。請求書発行サービスと連携している場合、請求書は請求先担当者のメールアドレスに送付されます。納入先担当者は任意です。
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| やりたいこと | 操作する場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 顧客を新規登録する | 顧客 ＞ [＋新規顧客] | 担当者も同時に登録できる |
| 既存の顧客に担当者を追加する | 顧客詳細 ＞ 担当者欄の [＋担当者] | 請求先担当者にするにはメールアドレスが必須 |
| 顧客・担当者の情報を直す | 顧客詳細 ＞ 各欄の [編集] | 過去の請求データの顧客名・住所は変わらない |
| 顧客を削除する | 顧客詳細右上の [削除] | 今後請求が出る契約に紐づく顧客は削除できない |
| 担当者を削除する | 顧客詳細 ＞ 担当者名右側の [削除] | 契約・請求に紐づく担当者はデータが残る（論理削除） |
| 顧客を探す | 顧客一覧の検索ボックス | 顧客名・顧客管理ID・メインのプロダクト名・メイン名 |
| 顧客・担当者をCSVで出す | 設定 ＞ データ管理 ＞ 顧客 ＞ [エクスポート] | 担当者単位で行が分かれる |
| 大量に一括登録する | CSVインポート（新規登録のみ） | 列の仕様は ファイルインポート仕様 を参照 |
画面から顧客と担当者を新規作成する手順は次のとおりです。
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担当者の住所情報について：画面から登録する場合は、都道府県を入力せず市区町村のみでも登録できます。一方、ファイル形式でインポートする場合は、都道府県・市区町村の両方の入力が必須です。
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既存の顧客に担当者を追加する手順は次のとおりです。