プロダクト・アイテム管理

Scalebaseでは、貴社が提供するサービスやソリューションを「プロダクト」、その料金プランやカタログを「アイテム」として登録します。このページでは、プロダクトとアイテムの作成・編集・削除・複製・販売停止までをまとめて操作できます。

概要

貴社が提供しているサービスやソリューションのことを、Scalebaseでは「プロダクト」と表現します。また、プロダクトの標準プランやカタログのことを「アイテム」と表現します。

Scalebaseでは、「プロダクト」「アイテム」に登録された料金プランをベースに、契約ごとに適宜カスタマイズを行いながら契約データを作成します。まず「プロダクト」という器を作り、その中に料金プランである「アイテム」を登録する、という流れになります。

やりたいこと	操作する場所	ポイント
プロダクトを作る	サイドバーの [＋]	先にプロダクト（器）を作り、その中にアイテムを登録する
プロダクトを編集・削除する	基本情報の [編集]／[プロダクトへのアクション] ＞ [削除]	契約に紐づくアイテムがあると削除できない
アイテム（料金プラン）を作る	プロダクト＞ [+新規アイテム]	利用締日・更新時に延長される期間・契約での取り扱いを先に決める
似たアイテムをもう1つ作る	アイテム＞ [アクション] ＞ [複製]	アイテム管理IDはコピーされない
アイテムを編集する	アイテム＞ [編集]	税率は作成・編集時のみ変更できる
新規販売を止める（販売停止）	アイテム＞ [アクション] ＞ [編集] ＞「販売中」のチェックを外す	新規契約・改定で選べなくなる。既存契約はそのまま
アイテムを削除する	アイテム＞ [アクション] ＞ [削除]	契約に紐づいているアイテムは削除できない

Scalebaseにプロダクトを登録します。

登録済みのプロダクトの基本情報を編集します。