Scalebaseで登録した契約データをもとに、請求データを作成します。本ページでは、自動生成・手動生成をはじめ、保留や非営業日設定、バッチ実行時間、請求書番号の採番ルールなど、請求を「生成する」ための操作をまとめて説明します。
契約登録時に設定した請求タイミングで自動作成する方法と、契約ごとに任意のタイミングで手動生成する方法の2つがあります。また、請求書発行サービスと連携することで、ご希望のフォーマットで請求書を作成できます。
生成した請求データの確認・修正・ステータス変更については、姉妹ページ請求の修正・ステータス管理をご覧ください。
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はじめる前に（前提条件）
| やりたいこと | 操作する場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 毎月自動で請求を出す | 設定 ＞ 請求 ＞ 「自動生成を有効にする」 | 請求タイミング当日の朝6:00に生成 |
| 複数の契約をまとめて先に請求を出す | 契約一覧 ＞ [契約へのアクション] ＞ [請求データ生成] | 生成対象・請求日・支払期限日を指定できる |
| 1件だけ先に請求を出す | 契約詳細 ＞ [契約へのアクション] ＞ [請求データ生成] | 設定項目は契約一覧からの生成と同じ |
| 請求書の自動作成を止めておく（保留） | 決済方法の「連携を保留する」／手動生成画面の「請求書作成を保留」 | 生成済みの請求をあとから保留にはできない |
| 保留を解除する | 請求一覧 ＞ [ステータスを変更] ＞ [請求書作成保留を解除] | 10分に一度程度のバッチで請求書が作成される |
| 土日祝にあたる請求日をずらす | 設定 ＞ 請求 ＞ 非営業日調整 | 前倒し／後ろ倒しを選択 |
| 請求書番号の付け方を確認する | 設定 ＞ 請求 ＞ 請求書番号フォーマット | 変更は担当CSへ相談 |
自動生成のオン・オフは、「設定」＞「請求」 の「請求データの生成」にある 「自動生成を有効にする」 で切り替えられます。
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使用量アイテムを含む契約から出る請求は、使用量データが確定（CLOSED）でアップロードされている場合のみバッチの対象となります。未アップロードまたは未確定（OPEN）の場合は、自動・手動いずれでも生成されません。
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特定の請求だけ先出しする場合や、本来の請求日より前に確認作業を開始したい場合に利用します。
契約一覧画面から生成する（複数契約をまとめて生成する場合に便利）