請求書のレイアウトは、Scalebaseが用意しているテンプレートから選びます。このページでは、既定のテンプレートの設定と、請求書ごとにテンプレートを選ぶ方法を説明します。

概要

テンプレートは事業者ごとに既定を1つ決めておき、請求書の作成時・CSVインポート時・作成後に個別に変更できます。既存テンプレートのフォントサイズを小さくした「縮小版」も用意しています。

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貴社専用のレイアウトを使いたい場合は、担当CSにご相談ください。

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やりたいこと早見表

やりたいこと 操作する場所 ポイント
既定のテンプレートを決める 設定 ＞ 請求書テンプレート 新規作成・連携で作る請求書に使われます
テンプレートの見た目を確認する 設定 ＞ 請求書テンプレート ＞ [プレビュー] サンプルをPDFでダウンロードできます
請求書ごとにテンプレートを変える 請求書の作成画面／詳細画面／CSVの「請求書テンプレートコード」列 作成後に変えると再描画されます
ロゴ・社印を載せる 事業者設定 事業者設定（発行元情報・端数処理・自動採番）

操作方法

既定のテンプレートを設定する

  1. 画面右上の自分のアイコンから [設定] を開きます。

    image.png

  2. 請求書テンプレート タブで、既定にするテンプレートを選びます。[プレビュー] でサンプルを確認でき、右上の [↓] からダウンロードできます。

    image.png

請求書ごとにテンプレートを選ぶ

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既定のテンプレートを変えても、作成済みの請求書には自動では反映されません。まとめて変更する機能も無いため、1件ずつ詳細画面で変更してください。

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こんな時は？