概要

Scalebase見積では、画面上で見積書を新規作成・編集できます

新規作成方法

1. 「新規見積」タブを選択の上**「＋見積」**ボタンを押す

   

2. 入力フォームが表示されるため、必要な情報を入力して**「保存」**ボタンを押す

編集方法

1. ｢すべて｣のタブを選択の上、見積一覧画面で、編集したい見積の右端にある 「⋮」 をクリックする

2. 表示されるメニューから 「編集」 を選択する

   

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個々の見積詳細画面から編集アイコンワンクリックでも可能です

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1. 新規作成同様に情報を編集し、**｢保存」**ボタンを押す

   

Scalebaseのカタログアイテムを参照した明細追加

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事前に外部連携 が必須です

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Scalebaseに登録したカタログアイテム（課金項目）を見積明細として追加できます。この方法で追加した明細はScalebaseへ契約登録 で契約に自動連携できます。

1. カタログから追加を押し、追加します

   

2. 明細名、単価などを修正し保存します

追加時に補完される内容と対応状況