概要

見積を作成すると、その内容をもとにScalebaseへ契約情報を自動で登録できます

手動で契約内容を転記する必要がなく、スムーズに契約管理へ移行できます

操作方法

1. 画面右上の 「Scalebase契約」 を選択する

2. 表示されたメニューから 「＋Scalebaseに契約として連携」 を選択する

   

3. 契約登録が正常に完了すると、 「連携済み」 と表示されます この表示は、Scalebase側の契約画面へのリンクとなっており、クリックすることで該当の契約詳細ページに直接遷移できます

   

連携仕様詳細

カタログに紐づいた明細内容の連携について

Scalebaseへ契約登録を行う際、カタログに紐づいた見積明細の項目は以下のように処理されます

• 未入力のときはカタログの単価が利用されます
• 0のときは0円として登録します | | 数量 | 反映されます | | 税率 | 反映されずカタログの値が利用されます | | 回数 | 更新時に延長される期間に反映されます |

<aside> 💡

見積明細でカタログを参照していない行は、契約には登録されません。

</aside>

期間について

明細に期間が入力されてないとき、開始日は契約登録を実行した日となります

複数サービス対応について

• メインのみ or メインまたはオプションは全て別サービスになります
  • メインまたはオプションをオプションとして登録することはできません
• オプションのみは上の行のメインに紐づきます

  • 1行目には指定できません

  • 例

    1. メインのみ
    2. オプションのみ
    3. メインまたはオプション
    4. オプションのみ

    → 2サービス

    ---

    1. メインまたはオプション
    2. オプションのみ
    3. オプションのみ

    → 1サービス

    ---

    1. オプションのみ
    2. …

    → 登録エラー