請求書の検索・確認・アーカイブ

作成した請求書は、請求書一覧で検索し、詳細画面でプレビュー・変更履歴の確認・アーカイブができます。このページでは、請求書を探す条件と、確認・アーカイブの手順を説明します。

概要

やりたいこと	操作する場所	ポイント
条件を指定して請求書を探す	請求書一覧＞左側の [検索条件]	取引先名・請求書番号・取引先コード・入金日などで絞り込めます
請求書の見た目を確認する	請求書詳細（プレビュー）	PDFをダウンロードしなくても確認できます
誰がいつ何を変えたか確認する	請求書詳細＞ [⋯] ＞ [イベントを表示]	過去の時点のPDFもダウンロードできます
不要な請求書を非表示にする	請求書詳細＞ [⋯] ＞ [アーカイブ]／一覧の一括操作	アーカイブ後はメール送付・入金ステータス変更ができません。元に戻せます
請求書番号をコピーする	請求書一覧のコピーボタン	ワンクリックでクリップボードにコピーできます

主な検索条件は次のとおりです。

条件	内容
テキスト	取引先名・請求書番号などの部分一致。類語や漢字・かなの変換はできません
取引先コード	部分一致で絞り込めます
請求日・支払期限日・入金日	期間を指定できます
決済方法	複数選択できます。アーカイブ済みの決済方法はプルダウンの下部にまとめて表示されます
入金ステータス・送信ステータス・承認ステータス	承認ステータスは承認ワークフローを利用している場合に表示されます
アーカイブステータス	「アーカイブ済み」にチェックを入れると、アーカイブした請求書も表示・検索の対象になります

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請求書テンプレートの設定を変えても、作成済みの請求書には自動では反映されません。請求書詳細画面でテンプレートを選び直すか、請求書の内容を変更すると新しいレイアウトになります。

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