概要

Scalebaseでは、貴社の業務に合わせ、共通事項の設定が行えるようになっています。

いずれの設定も画面左側の「設定」画面より変更が可能です（一部、弊社側の設定が必要なものもございます）。

以下「操作方法」より必要な操作をご確認ください。

操作方法

プロバイダー情報に関する設定

• プロバイダー情報には、貴社の社名、代表者名、住所、電話番号、メールアドレスが登録されています。

• この情報は、MakeLeapsでの請求書発行時、Scalebase Connectでの見積書作成時の他、弊社からの連絡で使用します。

  • MakeLeapsで法人プラン・エンタープライズプランをご利用のお客様向け

• 内容に変更がある場合は、以下の手順で変更をお願いいたします。

  プロバイダー情報を設定する

プロダクト・アイテムに関する設定

• 使用量単位の設定

  • 毎月の利用実績に応じて料金が変動する契約を登録する場合、Scalebaseでは従量制（使用量）のアイテムを作成することで表現できます。

  • 使用量を含むアイテムを作成する場合は、事前に使用量単位を登録する必要があります。

  • 使用量単位の登録方法は以下をご参照ください。

    使用量単位の登録方法

顧客に関する設定

• 顧客カスタムフィールドの設定
  • Scalebaseでは、顧客情報に対し、画面で提供している項目の他に貴社独自の項目を設定することが可能です。
  • カスタムフィールドマスタ設定画面から追加・編集・削除が可能です。
  • カスタムフィールドの詳細は以下をご参照ください。
    • 顧客カスタムフィールドの設定
  • 設定した顧客カスタムフィールドの値は、設定 ＞ データ管理 ＞ 顧客カスタムフィールド からCSVダウンロードが可能です。

契約に関する設定

• 契約カスタムフィールドの設定
  • Scalebaseでは、契約情報に対し、画面で提供している項目の他に貴社独自の項目を設定することが可能です。
  • カスタムフィールドマスタ設定画面から追加・編集・削除が可能です。
  • カスタムフィールドの詳細は以下をご参照ください。
    • 契約カスタムフィールドの設定
  • 設定した契約カスタムフィールドの値は、設定 ＞ データ管理 ＞ 契約カスタムフィールド からCSVダウンロードが可能です。