取引先の管理

取引先は請求書の宛先になるマスタで、連絡先（担当者）・住所・引き落とし口座・送付方法などを持ちます。このページでは、取引先の登録（画面・CSV・API）と、Scalebaseの顧客からの自動連携を説明します。

概要

やりたいこと早見表

やりたいこと	操作する場所	ポイント
取引先を1件登録する	取引先タブ＞ [＋新規作成]	連絡先・住所も同時に登録できます
まとめて登録・更新する	取引先タブ＞ [インポート]	3つのフォーマットをヘッダーで自動判別。既存コードは上書き
Scalebaseの顧客から自動で作る	Scalebase側の連携設定（初期値はON）	顧客管理IDを取引先コードとして作成・同期します
取引先ごとの送付・決済の設定をする	取引先詳細	メールテンプレート／送付方法／カード登録依頼／口座振替依頼書／引き落とし口座
システム連携で登録・更新する	Public API（partner）	扱えるのは取引先名・取引先コード・社内メモ

操作方法

画面から作成する

取引先 タブで [＋新規作成] をクリックします。
必要な情報を入力し、[取引先を作成] をクリックします。

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取引先名は255文字以内、取引先コードは255文字以内（半角英数字・ハイフン・アンダースコア）、社内メモは2,048文字以内です
取引先の「銀行振込名義」を登録しておくと、入金データの取り込み時に口座名義が一致する入金が自動で名寄せされます </aside>

CSVファイルでまとめて登録する

取引先 タブで [インポート] をクリックします。
CSVファイルを選択し、[インポートを実行] をクリックします。

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ファイルの共通仕様

文字コードは UTF-8 または SHIFT-JIS（取引先のインポートだけ両方に対応。商品・請求書・入金・実績のインポートは UTF-8 のみ）
ヘッダー行は削除しない。フォーマットはヘッダーで自動判別されるため、画面で選ぶ必要はありません
取引先コード・連絡先コード・住所コードが既存と重複する行は上書き更新されます </aside>

フォーマット1: 取引先 - 連絡先 - 住所形式

取引先インポートファイルサンプル（取引先 - 連絡先 - 住所形式）.csv

自社契約の口座振替（JACCS／全銀協／リコーリース）の引き落とし口座や、GMO-PGの会員IDを登録します。「引落口座フォーマット」列には JACCS／ZENGIN／RITRES（リコーリース）のいずれかを入力し、顧客番号は形式に応じた桁数（JACCS: 半角数字14桁、ZENGIN: 半角数字12桁、RITRES: 20桁以内の半角数字・英大文字）で入力します。

ペイメントインポートファイル仕様書 (1)

フォーマット2: Scalebaseの顧客エクスポート形式

Scalebaseの 設定＞データ管理 の顧客エクスポートファイルを、そのまま取り込めます（担当者のふりがな列を含む形式にも対応）。