Step2

このステップでは、商品マスタとなるプロダクト・アイテムの登録やサンプルデータの登録を通じたデータ項目やオペレーションの確認を実施いただきます。

プロダクト・アイテムの登録

契約登録時の商品マスタとなるプロダクト・アイテムの登録をしてみましょう。

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プロダクトとは貴社で提供している製品やサービスを指します。

プロダクトの下にアイテムが複数紐づけられるようになっています。

<aside> ☝ 【登録の例】あるAというサービスを提供しています。料金プランは月額課金でプランがLiteとProの2通りあり、初期費用とセットで請求している。他にオプションとしてサポートサービスも提供している。

このとき、プロダクトに「A」というサービスを登録し、その中に「Liteプラン」「Proプラン」「初期費用」「サポートサービス」という4つのアイテムを登録するのが一般的です。

</aside>

契約毎に異なる契約条件がある場合は、契約を作成する際にカスタマイズできるため、通常の契約条件・基本ルールを設定ください。

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プロダクト内には階層が3つあります
プロダクトとして登録した内容は、契約作成時のデフォルトとなります
従量測定方式：使用量（毎月実績値をCSVインポートし、実績値と単価を掛け合わせて請求金額とする方式）を利用する場合には、アイテム登録前に使用量単位の登録が必要です
請求書記載名に利用期間を表示させたい場合には、下記文字列(マクロ文字)を記載することで、請求データ生成時に自動で利用の年や月を取得できます
税率の変更はアイテム単位で可能です
詳細なプロダクトの登録操作は以下をご覧ください

新規で契約を獲得してScalebaseに情報を登録する流れをご説明いたします。

まず、契約先となる顧客情報を登録します。

次に、1で登録した顧客に契約を紐づけて作成します。