はじめに

Scalebaseでは契約データが登録がされていれば、請求日に自動で請求データが生成されます。

しかし、新規契約などが発生した場合は、都度Scalebase上に各種データの登録が必要となります。業務シーンごとに必要な作業が異なりますので、下記をご参照ください。

取扱製品・サービスの追加時

新たに契約する製品やサービスが増えた場合、新しいプロダクト・アイテムの作成が必要となります。プロダクトの新規作成方法は以下の通りです。

1. 「プロダクト」右の「＋」アイコンを押下

   

2. 「プロダクト管理ID」「プロダクト名」「プロダクト概要」を入力し、「保存」を押下

また、プロダクトに変更がある場合は以下手順で編集ください。

1. 編集したいプロダクトを選択し、基本情報の「編集」クリック

1. 編集し「保存」をクリック

   

アイテムを新規作成されたい場合はアイテム（メイン契約アイテム・オプション契約アイテム）を作成する をご参照ください。

既存アイテムを変更が発生した場合はアイテムを編集する を参考に編集ください。

※既存アイテムを編集しても、既存の契約には反映されません。同様の変更を加えたい場合は契約ごとに編集が必要になります。

※既存アイテムを元に新たにアイテムを作成する場合は、以下のように複製して編集ください。

1. 複製したいアイテムを選択