Scalebase見積はSalesforceの接続アプリケーションを用いてシームレスに連携できます

認証

Salesforceで接続アプリケーションを作成し、認証することでAPI連携できます。

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管理者アカウントでの操作が必要です

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接続アプリケーションの作成

• 設定を開き、クイック検索に「外部」と入力し、アプリケーション＞外部クライアントアプリケーション＞設定へアクセス

  • 接続アプリケーションの作成を許可をオンにする
  • 新規接続アプリケーションを押し作成を開始する

  

• 接続アプリケーションの「基本情報」を入力します

  • アプリケーション名/API参照名/取引先責任者メールの必須項目を入力してください 全て任意の値で可能です

  

• 「API（OAuth設定の有効化）」で以下を設定します

  • OAuth設定の有効化
    • チェックをつける
  • コールバックURL
    • 見積の外部連携にアクセスしコールバックURLをコピーする
    • Salesforce画面に戻りペーストする
  • サポートされる認証フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張を要求
    • チェックを外す
  • 選択したOAuth範囲に以下二つを設定します
    • APIを使用してユーザーデータを管理(api)
    • いつでも要求を実行(refresh_token, offline_access)
  • 設定を保存します

アプリ情報の登録

• 設定を開き、クイック検索に「アプリケーションマネージャー」と入力し、アプリケーション＞Lightning Out 2.0アプリケーション＞アプリケーションマネージャーへアクセス
• 作成した接続アプリを参照し、「コンシューマーの詳細を管理」を開く

• 見積の外部連携にアクセスし
  • コンシューマー鍵をClientIDへコピー＆ペースト
  • コンシューマーの日持つをClientSecretへコピー＆ペースト

• Salesforce環境がSandboxの場合、環境から接続先を切り替えてください

• 設定を保存します

認証