Scalebase見積はHubSpotのアプリを作成し、アクセストークンを利用して連携できます

認証

非公開アプリの作成

1. HubSpot連携用の非公開アプリを作成してください。作成方法は公式ドキュメントをご確認ください。

   https://developers.hubspot.jp/docs/guides/apps/private-apps/overview

   連携に必須のスコープは以下です。

   crm.objects.companies.read
   crm.objects.companies.write
   crm.objects.contacts.read
   crm.objects.contacts.write
   crm.objects.deals.read
   crm.objects.deals.write
   crm.objects.line_items.read
   crm.objects.line_items.write
   crm.schemas.custom.write
   crm.schemas.deals.write
   crm.schemas.companies.write
   crm.schemas.contacts.write
   tax_rates.read
   

2. 設定 > 連携 > 非公開アプリから作成したアプリを選び「アクセストークン」をコピーする

   

Scalebase見積への登録方法

1. Scalebase見積の設定「外部連携」タブを選択する

2. コピーしたAPIキーをペーストをし保存する

   

HubSpotから見積へ連携する

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設定には管理者権限が必要です

</aside>

HubSpotへ連携カードをデプロイする

アプリのインストール

• HubSpotで開発＞パーソナルアクセスキーを開きコピーする

  

• Scalebase見積のHubSpot連携を開き、パーソナルアクセスキーを保存する

  

• 「CRMカードをデプロイ」を実施し、カードをデプロイする（数分かかる場合があります）

• HubSpotの開発＞プロジェクトへ移動し、「scalebase-integration-cards」を開く

  

• 配信のタブを開き「今すぐインストール」を実施するとアプリが使えるようになります

  

連携カードをオブジェクトに表示する