Scalebase見積もりはHubSpotのアプリを作成し、アクセストークンを利用して連携できます

認証

非公開アプリの作成

1. HubSpot連携用の非公開アプリを作成してください。作成方法は公式ドキュメントをご確認ください。

   https://developers.hubspot.jp/docs/guides/apps/private-apps/overview

   連携に必須のスコープは以下です。

   crm.objects.companies.read
   crm.objects.companies.write
   crm.objects.contacts.read
   crm.objects.contacts.write
   crm.objects.deals.read
   crm.objects.deals.write
   crm.objects.line_items.read
   crm.objects.line_items.write
   crm.schemas.custom.write
   crm.schemas.deals.write
   crm.schemas.companies.write
   crm.schemas.contacts.write
   tax_rates.read
   

2. 設定 > 連携 > 非公開アプリから作成したアプリを選び「アクセストークン」をコピーする

   

Scalebase見積への登録方法

1. Scalebase見積の設定「外部連携」タブを選択する

2. コピーしたAPIキーをペーストをし保存する

   

HubSpotへ連携カードをデプロイする

<aside> 💡

管理者権限が必要です (準備中)

</aside>

取引先連携

操作方法

1. 取引先タブから「↓HubSpotから取り込み」を押す

   

2. 取り込み画面が表示されるため、取り込みたい顧客を指定する

   <aside> ⚠️

   選択した連絡先のメールアドレスのみ取り込みます

   </aside>

   

   

3. 保存実行後、一覧でHubSpotのバッチがついた取引先が表示されます