Scalebaseを用いた毎月の請求業務を、「請求日前の準備 → 請求の生成・確認 → 発行・入金・締め」の3ステップのチェックリストでご案内します。

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本ガイドの手順は標準的な雛形です。貴社の運用に合わせて項目を追加・削除してご利用ください。

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概要

Scalebaseでは、契約に設定された請求タイミングに従って請求データが自動生成されます。そのため月次業務は、「請求日前の準備（契約データの最新化）」「請求の生成・確認」「発行・入金・締め」の3ステップで進めます。

Step1. 請求日前の準備（契約データの最新化）

請求データは契約データをもとに生成されるため、請求日の前に契約側の反映漏れをなくします。

• [ ] 当月分の新規契約を登録した（📖 契約の作成）
• [ ] 料金・数量・プランの変更を改定で反映した（📖 契約の変更（改定））
• [ ] 解約予定の契約の解約処理を行った（📖 契約の解約・削除・アラート）
• [ ] 使用量ベースの契約について、対象期間の使用量をアップロード・確定した（📖 使用量管理）
• [ ] 有効化すべき下書き契約の下書き解除を行った（※下書きのままだと請求は生成されません）
• [ ] 請求データの自動生成設定が意図せず無効になっていないか確認した（📖 その他設定・各項目の制限）

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請求日・支払期限日が非営業日（土日祝）の場合の取り扱い（前倒し／後ろ倒し）は設定に依存します。想定と異なる日付になる場合は、[設定] ＞ [請求] の非営業日設定を確認してください。

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Step2. 請求の生成・確認

• [ ] 請求日到来分の請求が自動生成されていることを請求一覧で確認した（毎日6:00に自動生成バッチが実行されます。📖 請求の生成）
• [ ] 必要に応じて請求を手動生成した
• [ ] 金額・日割り・ディスカウントの内容を確認した
• [ ] 誤りがあった請求を修正した（📖 請求の修正・ステータス管理）