概要

すでにScalebaseに登録済み契約の最新情報を取り込み、見積データを作成できます

Scalebaseから契約を取り込む

1. 「取引先」タブで、取り込みたい契約を持つ取引先の**「⋮」** をクリックする

   

2. Scalebaseに登録している契約が一覧で表示されるため、取り込みたい契約の「この契約から作成」を押す

   

3. 必要な項目を入力、選択のうえ「取り込む」を押すと、新規見積が作成されます

   

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本機能で作成された新規見積は「契約済み」ステータスになるため、編集やアーカイブは行えません。

契約紐づけを解除すると「外部取込」ステータスになり、アーカイブ・削除できます。

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