概要

受注後、お客様に継続して新しい見積が必要な場合、元の見積との関連を保ちながら更新見積を作成できます。 更新見積を作成することで、変更履歴を管理し、元の見積との差分を視覚的に確認できます。

💡 更新見積では、元の見積との差分がハイライト表示されるため、何が変更されたのか一目で確認できます

作成の操作方法

見積一覧画面から更新見積を作成

  1. 「すべて」のタブを選択の上、見積一覧画面で、更新見積を作成したい見積の右端にある 「⋮」アイコン をクリックする

  2. 表示されるメニューから 「更新見積を作成」 を選択する

    01_quote-list-renew-menu.png

  3. 更新見積作成画面が自動的に開きます

  4. 必要な項目を編集し、右上の**「保存」**ボタンをクリックしてください

  5. 保存後、編集した内容の更新見積が一覧に追加されます

見積詳細画面から更新見積を作成

  1. 見積詳細画面で、右上にある 「⋮」アイコン をクリックする

  2. 表示されるメニューから 「更新見積を作成」 を選択する

    02_quote-detail-renew-menu.png

  3. 更新見積作成画面が自動的に開きます

  4. 必要な項目を編集し、右下の 「保存」 ボタンをクリックしてください

  5. 保存後、編集した内容の更新見積が一覧に追加されます

編集の操作方法

更新見積も通常の見積と同様に編集できます：

  1. 更新見積の詳細画面で、右上の 「編集」 アイコンをクリックする
  2. 編集画面で必要な項目を変更する