概要

任意のタイミングでScalebaseの顧客情報を取り込み、取引先として連携できます

Scalebaseの顧客/担当者から取り込む

操作方法

1. 取引先タブから「↓Scalebaseから取り込み」を押す

   

2. 取り込み画面で顧客/担当者を検索する

   1. 住所は担当者のものになります

   

3. 保存すると、一覧でScalebaseのバッチがついた取引先が表示されます

   

Scalebase見積の取引先をScalebaseに連携する

1. 取引先タブから対象の取引先詳細画面へ遷移する

2. 「↑」もしくは三点リーダーから「Scalebase連携」を押す

3. 連携画面が表示されるので、確認後「保存」を押す

   1. メールアドレスや管理IDをScalebase顧客担当者に登録する場合はチェックを入れる

      1. 取引先が連携済みでも、顧客担当者として連携は何度でも可能です

      

4. Scalebaseに連携済みの取引先は、Scalebaseの顧客詳細画面への遷移が可能

   

   取引先詳細で連携済み表示になります

   

   取引先一覧で顧客バッチがつきます

   

   Scalebaseの顧客画面

   顧客担当者名は空で連携されるため、必要に応じて登録してください

HubSpotの会社/連絡先から取り込む

取引先連携 をご確認ください

Salesforceの取引先/取引先責任者から取り込む

操作方法

1. 取引先タブから「↓Salesforceから取り込み」を押す

   

2. 取り込み画面が表示されるため、取り込みたい顧客を指定する