承認ワークフローを有効にすると、承認されていない請求書のメール送付・入金消込などを画面上で止められます。このページでは、承認ステータスごとにできる操作と、申請・承認・差し戻しの手順を説明します。

概要

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はじめる前に（前提条件）

やりたいこと早見表

やりたいこと 操作する場所 ポイント
請求書の承認を申請する 請求書詳細 ＞ [申請]／一覧の [一括操作] ＞ [承認申請] 承認者を指定します
申請を承認・差し戻しする 請求書詳細 ＞ [承認] または [差し戻し]／一覧の一括操作 ＞ [承認] 差し戻しはコメントを付けられます。一括での差し戻しはできません
自分の申請を取り下げる 請求書詳細 ＞ [申請を取り消す] 「申請待ち」に戻ります
承認済みを取り消す 請求書詳細 ＞ [⋯] ＞ [承認を差し戻す] 「差し戻し」になります
承認待ちの件数を知る メニューの請求書タブのバッジ 承認者には「申請中」の件数が赤丸で表示されます（100件超は 99+）

承認ステータスと操作の可否

操作 申請待ち 申請中 差し戻し 承認済み
請求書作成 可 - - -
承認申請 可 不可 可 不可
プレビュー表示 可 可 可 可
編集 可 不可 可 不可
メール送付（自動送付を含む） 不可 不可 不可 可
郵送送付 不可 不可 不可 可
PDFダウンロード 可 可 可 可
入金ステータス変更 不可 不可 不可 可
CSVダウンロード 可 可 可 可
アーカイブ 可 不可 可 可
決済方法変更 可 可 可 可
カード決済依頼 不可 不可 不可 可
口座振替決済依頼 不可 不可 不可 可
債権・収益生成 可 可 可 可

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操作方法

事前準備

  1. 承認権限を持たせたいオペレーター名を担当CSに伝えます。設定後、承認権限を持つオペレーターはオペレーター一覧で確認できます。

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  2. 請求書一覧に「承認ステータス」列が表示されていれば準備完了です。

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1件ずつ申請・承認する

  1. 【申請者】承認申請したい請求書の詳細画面を開き、画面右上の [申請] をクリックします。

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  2. 【申請者】承認者を指定して [申請] をクリックします。

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  3. 【承認者】請求書の詳細画面を開き、画面右上の [承認] または [差し戻し] をクリックします。差し戻すときはコメントを入力でき、コメントは請求書詳細画面の上部に表示されます。

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まとめて申請・承認する

  1. 【申請者】請求書一覧で申請したい請求書にチェックを入れ、[一括操作] ＞ [承認申請] をクリックします。

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  2. 【申請者】承認者を選択して [申請] をクリックします。

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