概要

Scalebaseペイメントでは、請求書に対して承認ワークフロー機能を利用することができます。

承認ワークフロー機能を有効にすると、未承認の請求書のメール送付や入金消込などの操作を画面上禁止することができます

<aside> 🔔 本機能の利用されたい場合は担当CSまでお申し付けください。

</aside>

承認に関するステータスとステータスに応じた操作の可否表

【承認ステータスの遷移】

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【操作の可否表】

申請待ち 申請中 差し戻し 承認済み
請求書作成 可 - - -
承認申請 可 不可 可 不可
プレビュー表示 可 可 可 可
編集 可 不可 可 不可
メール送付 不可 不可 不可 可
郵送送付 不可 不可 不可 可
PDFダウンロード 可 可 可 可
入金ステータス変更 不可 不可 不可 可
CSVダウンロード 可 可 可 可
アーカイブ 可 不可 可 可
決済方法変更 可 可 可 可
カード決済依頼 不可 不可 不可 可
口座振替決済依頼 不可 不可 不可 可
債権生成 可 可 可 可

事前準備

  1. 担当CSに承認権限を持たせたいオペレーター名をお伝えください。

    1. 承認権限を持つオペレーターは、オペレーター一覧画面で確認可能です。
    2. ※承認権限を持つオペレーターは自身で申請した請求書に対して自己承認を行うことが可能です。

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  2. 1の承認権限を持つオペレーターの設定に加えて、請求書の一覧画面で「承認ステータス」が表示されれば準備完了です。

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操作方法

こんな時は？