登録済みの契約内容を変更する方法を説明します。変更には、改定履歴（契約サービスタイムライン）に残らない「編集」と、履歴に残る「改定」の2種類があります。
| 種類 | 履歴 | 対象の操作 |
|---|---|---|
| 編集 | 残らない（登録内容を上書き） | 契約サービスの編集／自動更新設定／支払期限タイミング／ディスカウント繰り返し設定／契約管理ID／顧客・担当者／決済方法 |
| 改定 | 契約サービスタイムラインに残る | 契約数の変更／メインアイテムの乗換・編集・更新／オプションアイテムの追加・編集・更新・解約 |
変更履歴を残す必要がある場合は「改定」を、単純な入力内容の修正には「編集」を使用してください。
| やりたいこと | 操作する場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 自動更新のオン・オフや更新タイミングを変える | 契約サービス ＞ [契約サービスへのアクション] ＞ [編集] | 履歴に残らない |
| 支払期限やディスカウントの繰り返しを変える | 契約サービス ＞ [契約サービスへのアクション] ＞ [編集] | 履歴に残らない |
| 契約管理ID・顧客・担当者・決済方法を変える | 契約詳細の各欄の [編集] | 履歴に残らない。過去の請求の顧客情報は変わらない |
| 契約数を増やす・減らす | 契約サービス ＞ [改定] ＞ [契約数を変更] | 課金項目ごとに1件ずつ |
| 別のメインアイテムに乗り換える | 契約サービス ＞ [改定] ＞ [アイテムを乗換] | 契約終了日の扱いを3つから選ぶ |
| 料金や請求書記載名を履歴付きで変える | 契約サービス ＞ [改定] ＞ [アイテムを編集] | 未請求の利用期間がないとできない |
| 契約期間を延長する（手動更新） | 契約サービス ＞ [改定] ＞ [アイテムを更新] | 自動更新は契約ごとの設定に従う |
| 既存の契約に契約サービスを追加する | 契約詳細 ＞ [契約サービスを追加] | 新規契約と同じカタログ検索から、複数の契約サービスをまとめて追加できる（メイン・オプションとも）。2件以上のときは進捗（k / N 件完了）が表示され、途中で失敗した場合は残りだけを実行し直せる。開始日・契約数などを入れるまで [確認] は押せない。料金はその場で直接入力できる |
| オプションを追加・編集・更新・解約する | オプション欄右側の [改定] | オプションの期間はメインに揃う |
| 改定を取り消す | 契約サービス詳細のタイムライン ＞ 3点リーダー ＞ [改定を取消] | 最新の改定のみ。改定後の期間に請求があると不可 |
| 契約サービスを別の契約へ移す | 契約サービス一覧で選択 ＞ 一括操作 ＞ [別契約へ移動] | 有効な請求が紐づくと移動できない。空になった移動元の契約は削除される |
| 更新・乗換で契約期間がどう変わったかをCSVで出す | 設定 ＞ データ管理 ＞ [更新改定履歴] | β版。メインアイテムのみ・30,000契約まで |
請求の生成前や改定を一度も実行していない状態であれば、何度でも契約サービスを編集できます。一部の項目は、請求の生成後や改定の実行後でも編集できます。
<aside> ⚠️
使用量データをアップロード済みの場合は、編集後にデータの再アップロードが必要です。
</aside>
上の共通手順の手順3で、目的の項目を次のとおり修正します。